行业工作台

金融 · 保险经纪工作台

Insurance Brokerage Workbench

保单、续保、理赔与佣金,一屏跟踪。

给小型保险代理/经纪公司做的工作台:这个月哪些保单要到期、哪些理赔卡住了、佣金结算到哪一步。围绕续保日历搭建——这是一家经纪公司的生死线。

实时预览

上方就是该 Skill 建成后的真实页面(示例数据)。切换桌面 / 平板 / 手机查看响应式表现。

工作台模块 · 5

保单台账

全部在保保单:保司、保费与到期日。

续保日历

30/60/90 天内到期保单,按保费排序。

理赔进度

已报案 / 审核中 / 已赔付各状态与卡单标记。

佣金结算

各保司已赚取、已结算与待结佣金。

客户档案

家庭保单组合、最近联系人与归属人。

Skill 提示词

Build a single-page insurance brokerage workbench as one self-contained HTML file with inline CSS (no build step, no external requests). Layout: fixed 200px left sidebar with brand, five nav items (Policies, Renewals, Claims, Commission, Clients) and a user chip; top bar with page title, search input and avatar; main area with a 4-card KPI row (Active policies 1,286, Renewals in 30 days 87, Claims in review 14, Commission pending ¥86.4k), a renewal calendar list with premium and days-left badges, a claims pipeline strip (Filed 9 / Reviewing 14 / Paid 32), and a commission table per insurer. Light neutral surface, 1px borders, rounded-2xl cards, system font, sky blue #0369a1 as the only accent. All data hardcoded mock data. Width 1208px.

提示词保持英文原文——直接粘贴进 Claude、Cursor、v0 或任何 AI 编程工具即可使用。

怎么用

续保日历是核心表——按「剩余天数 × 保费」排序,它就是经纪公司每个月的电话清单。让 AI 加一个「一键生成续保跟进话术」按钮,即可直接投产。

SKILL 文件

下载「金融 · 保险经纪工作台」Skill

完整 Skill 包含提示词、模块说明与改造指南。点击下方按钮前往联系页面,通过微信 / 小红书 / 邮箱获取。

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