Insurance Brokerage Workbench
保单、续保、理赔与佣金,一屏跟踪。
给小型保险代理/经纪公司做的工作台:这个月哪些保单要到期、哪些理赔卡住了、佣金结算到哪一步。围绕续保日历搭建——这是一家经纪公司的生死线。
上方就是该 Skill 建成后的真实页面(示例数据)。切换桌面 / 平板 / 手机查看响应式表现。
全部在保保单:保司、保费与到期日。
30/60/90 天内到期保单,按保费排序。
已报案 / 审核中 / 已赔付各状态与卡单标记。
各保司已赚取、已结算与待结佣金。
家庭保单组合、最近联系人与归属人。
提示词保持英文原文——直接粘贴进 Claude、Cursor、v0 或任何 AI 编程工具即可使用。
续保日历是核心表——按「剩余天数 × 保费」排序,它就是经纪公司每个月的电话清单。让 AI 加一个「一键生成续保跟进话术」按钮,即可直接投产。
完整 Skill 包含提示词、模块说明与改造指南。点击下方按钮前往联系页面,通过微信 / 小红书 / 邮箱获取。